미-중 반도체 무역 규제가 심화된다면 - 넥스틴

안녕하세요.

 

오늘은 넥스틴에 대해 알아보겠습니다.

 

 

넥스틴은 반도체 패턴 검사 기술로 반도체 전공정 사업을 담당하는 회사입니다.

 

경쟁사로는 글로벌 기업인 KLA로 패턴 웨이퍼 결함 검사 장비쪽에서 거의 독점을 하고 있는 1위 기업입니다.

 

만약, 미-중 반도체 규제가 심해진다면 중국에서 KLA의 장비도 규제를 받을 수 있는데요.

만약 그렇게 된다면 넥스틴은 KLA의 케파를 일부 뺏어 올 수 있는 기업입니다.

저도 비슷한 생각으로 7만원대에 접근했는데요.. 현재 물려있습니다.  오히려 KLA만 더 올라갔네요.

 

 

 

 

증권사 컨센서스

 

넥스틴 과거 실적 및 향후 예상 실적

 

 

넥스틴은 기술이 있는 회사다보니, 영업이익률이 40퍼대로 굉장히 높은데요.

중국 매출 의존도가 높고, 매출 성장도 높은 성장이 빠른 회사입니다.

다만 아직 돈이 많은 기업이 아니기 때문에, 주식 수는 계속 늘어날 수 있습니다.

 

주식 수가 늘어날 것을 감안해도 2년간 EPS 성장률이 30%정도는 될것으로 컨센서스에서 추정하고 있는데요.

연 30%씩 2년이면 관심가질만한 기업이라고 생각합니다.