메모리 가격 회복과 2분기 어닝 서프라이즈 - 삼성전자

제가 최근에 삼성전자, 삼성전자우가 좋아보인다고 여러번 적었었는데요.

 

다행히도 DRAM, NAND의 가격이 회복되면서 어닝 서프라이즈를 띄웠습니다.

 

 

 

증권사 컨센서스 (분기)

 

삼성전자 2분기 영업(잠정) 실적

 

 

증권사 컨센서스로는 영업이익 추정치가 8.22조였으나 실제 2분기 영업이익은 10.4조가 찍혔습니다.

매출액은 비슷하게 나온 것으로 봐서, 영업이익률의 개선으로 볼 수 있는데요.

메모리 가격의 회복이라는 말을 지겹도록 들었는데, 드디어 체감이 됩니다.

 

그럼 이에따라 3분기 4분기의 실적개선도 예측할 수 있습니다.

매출액은 컨센서스와 같다고 가정하겠습니다.

3분기 매출액 82조, 영업이익 13.94조 (영업이익률 17% 기준),

4분기 영업이익률 17% 기준 매출액 82.5조, 영업이익 14.02조  (영업이익률 17% 기준)

 

대략적으로 현재 영업이익률을 토대로 계산했을 경우, 실제로 삼성전자가 올해 벌어들이는 돈이 44.96조로 기존 증권사 연간 컨센서스와 대비 약 14% 높은 것을 알 수 있습니다.

증권사 컨센서스 (연간)

 

그럼 이에따라 당기순이익과, 목표가도 변화하게 될텐데요.

저는 연말까지 90,000원은 충분히 가지 않을까 생각합니다.

물론, 메모리 가격이 더 오른다면 95,000원 ~ 100,000원 (십만전자) 도 노려볼 수 있겠네요.

 

하지만 삼성전자는 7월 8일부터, 3일간 총파업이 진행되는데요.

우리나라는 노조의 권한이 정말 센 나라라서 이점을 유의하셔야겠습니다.

 

삼성전자는 우리나라를 대표하는 기업인만큼 꼭 한번 공부해보셨으면 좋겠습니다.

성투하시기 바랍니다.